公開: 2022-11-23バックリンク 3
フィデリティ
マゼランファンドでよく知られるフィデリティ・グループは、1946年に資産運用専門会社として設立された資産運用会社。
フィデリティは米国ボストンに所在し、米国地域を担当するフィデリティ・インベストメンツ(FMR)と米国以外の地域を担当するフィデリティ・インターナショナル・リミテッド(FIL)の2つのグループで構成され、世界各地の子会社を通じてミューチュアルファンドなどの資産運用や証券業のほか、ベンチャーキャピタル、年金、生命保険、不動産開発、ディスカウントブローカレッジなど総合金融会社へと成長した。
フィデリティを象徴する代表的なファンドであるマゼランファンドは、1963年にフィデリティの創業者であるエドワード・ジョンソン2世の息子ネッド・ジョンソンが作った「フィデリティ・インターナショナル・ファンド」として始まり、初期にはインハウス形態で主に創業者であるジョンソン一家の財産を運用していた。
その後、1965年3月にマゼランファンドへ名称を変更した後、ファンド規模は77年の1800万ドルから90年の140億ドルへと膨らみ、現在は619億4200万ドルに達している。また、過去10年間のマゼランファンドの累積収益率は114.69%で、配当金まで含めると同期間のS&P500指数の上昇率を上回る成果を上げたと知られている。